妖精のクララを人間の姿に戻すため、大魔法使いギモーンがいる大陸を目指しています。
勇者・茂木です。
　
船で、大陸沿いを進むと…「クラーケン」という恐ろしいカコモンが出るらしいんですが、そいつが水門の鍵を持っているんです。
どうやら戦わなくちゃいけないんです…
　
　
茂木：出た！でも、クラーケンじゃない！普通のカコモンだ！
　
カコモン：失礼だな、チミは！私を倒したければこのカコモンに答えよ！
「チグリス川と合流してペルシャ湾に注ぐ川はナンですか？」
　
茂木：チグリス川と!?え！それって…クララ！
　
クララ：はいの! 確かその川の源流はトルコの山地だった気がするでガンす!
　
茂木：え？分からなくなったぞ!?
　
クララ：では…下流域は古代メソポタミア文明の発祥地だった気がするでガンす!
　
茂木：だよね！メソポタミア文明! 分かったぞ! チグリス川と合流してペルシャ湾に注ぐ川は……
「ユーフラテス川」！
　
カコモン：おお！すごいなチミは!!正解…………
　
茂木：やった！たおした!!
　
クララ：宝箱でガンす！
　
茂木：「ユーフラテス川の書」だ！
　

---

　
トルコの山が源。
そしてチグリス川と合流し、ペルシャ湾に注ぐ川、ユーフラテス川。
この流域ではナツメヤシ・小麦・ブドウなどの生産が多く、下流域は古代メソポタミア文明の発祥地として有名である。
　

---

　
茂木：クラーケンになかなか遭遇しないなぁ！
　
クララ：クラーケンは、夜にならないと現れないと聞いてるでガンす！
　
茂木：なるほど…夜の戦いになるのか…
　
クララ：夜の海にクラーケン……怖いでガンす！
　
茂木：僕だって怖いよ〜！