赤い光に包まれて9mm先生がステージに現れた。生徒の叫びがやまない。1曲目は、Genius Partyが演奏した「Black Market Blues」。フロアが約100人ほどしかいないステージには見えない!! フェスのどでかいステージを観ているかのように空間がぐっと広がって見える!!! 少し前まで同じステージで演奏していたコピーバンドたちも、9mm先生の演奏を食い入るように見ている。